こんな内容が学べます
- 税理士変更される前に原因TOP3を知ろう！
- 財務顧問契約を70件超してきた税理士が教える！
税理士が財務顧問契約を獲得するためには
どうすればよいか？ - 銀行融資相談士とは？
- 経営者が会計事務所に抱く不満とは
- 「財務」「融資」は他所差別化の切り札になる
- 銀行員が考える「運転資金」ってなに？
- 「資金使途」を捉えるのが審査の全て
- 資金繰り表の有無が審査を大きく左右する
第一部
税理士変更される前に原因TOP3を知ろう！
財務顧問契約を70件超してきた税理士が教える！
税理士が財務顧問契約を獲得するためには
どうすればよいか？
銀行融資相談士とは？
税理士業界の現状から考察する
銀行融資支援サービスと財務顧問サービスの必要性とは？
銀行融資相談士研究協会 ディレクター 大野 晃
PROFILE
銀行融資相談士研究協会 ディレクター
一般社団法人中小企業税務経営研究協会 理事
会計事務所RPA研究会株式会社 取締役
レッドスターコンサルティング株式会社 代表取締役社長
セミナーBOOK株式会社 代表取締役CEO
- 「繁盛する飲食店が必ずやっている開業資金の調達方法」（秀和システム商業出版）を執筆しAmazonランキング外食産業部門1位。
- 「本当のところどうなの?税理士の「お仕事」と「正体」がよ~くわかる本」(秀和システム商業出版)を執筆しAmazonランキング税理士資格部門1位。
- 最新刊「年商3000万円を実現する税理士事務所経営バイブル」（株式会社Creativist出版）で、AmazonランキングKindleストア広告宣伝部門/ビジネス教育部門/産業研究部門1位。
Point!
・税理士変更される前に原因TOP3を知ろう！
税理士変更の原因を知ることで必要な対策がわかる
決算書が銀行融資を意識したものになってますか?
税理士紹介会社の社長で1万人超の企業の税理士探し相談・保険会社・財務顧問
税理士変更で集客している税理士から聞いた情報を大公開！
・財務顧問契約を70件超してきた税理士が教える！
税理士が財務顧問契約を獲得するためには
どうすればよいか？
銀行融資の知識を学び財務顧問契約という価値に変換しよう。
財務顧問契約のセールスの仕方と財務顧問契約の中身も実例に基づきお話します。
・銀行融資相談士とは？
銀行融資支援に強い税理士になれる銀行融資相談士の仕組みを大公開
第二部
「財務」と「融資」で顧問料UPにするためには
銀行融資相談士研究協会 会長 徳永 貴則
PROFILE
銀行融資相談士研究協会 会長
株式会社スペースワン代表取締役
1972年 佐賀県出身
明治大学政治経済学部を卒業し、大和銀行（現りそな銀行）に入行。
都内を中心に法人店舗にて主に法人融資の新規開拓業務を行ってきた。
本店融資部での経験もあり、審査部門での経験も豊富にある。
2000社ほどの銀行融資に携わった経験を生かし、財務コンサル会社に転じる。
その後、株式会社スペースワンを立ち上げ独立。
多くの銀行融資コンサルティングのみならず、事業再生や経営改善のアドバイスを行っている。
2012年から「金融税理士アドバイザー」の専任講師を務めている。（2019年12月で23期生受講）
連続ドラマ「リーガル・ハート」主演 反町隆史 銀行業務監修（2019年7月～ TV東京 ドラマBIZ）
「DOCTORS 最強の名医」主演 沢村一輝 銀行業務監修（2021年1月10日～TV朝日）
著書、DVD
- 「売上が半分になっても慌てない! 中小企業の資金繰り」（あさ出版）監修
- 「会社の資金繰り 絶対やっておくべきこと 知っておくべきこと」（あさ出版）
- 「リスケの出口が見つかる 資金繰りと銀行交渉の全て」（同友館）
- 「『経営者』と『後継者』を守るために知っておくべき経営者保証ガイドライン攻略法」（ゼイカイDVD）
- 「初めてでも大丈夫! 税理士が無理なく作れる中小企業庁制定の改善計画書」（ゼイカイDVD）
- 「中小企業庁認定 丸わかり『早期経営改善計画策定支援』 ～認定支援機関税理士の“本気度"が試される!?～」（ゼイカイDVD） 他多数
講演実績
- 「オンライン融資"元年"新たな金融サービスがもたらす顧問先支援の新潮流」（会計事務所博覧会2019）
- 「『経営者保証ガイドライン』攻略セミナー」（日本公認会計士協会埼玉会）
- 「『再生』なくして『承継』なし！～『事業承継』に不可欠な『事業再生』の現場ノウハウ～」（事業承継サミット）
- 「『ＡＩ融資』と『事業性評価融資』の攻略法」（司法書士法人トリニティグループ）
- 「初めてでも大丈夫！税理士が無理なく作れる中小企業庁制定の改善計画書」（東京税理士会麻布支部、中国税理士会千葉県税理士会共に税理士会認定研修）他
Point!
・経営者が会計事務所に抱く不満とは
「経営相談に乗ってくれない」「融資スキルがない」
「会計資料作成しかしてくれない」等々。
・「財務」「融資」は他所差別化の切り札になる
資金繰り表、事業計画書、銀行融資ノウハウの３つは、
他所との差別化の切り札になります。
・銀行員が考える「運転資金」ってなに？
世間でよく使っている「運転資金」と
銀行員が使う「運転資金」には大きな違いがあります！
「運転資金」の真の意味を理解しないと融資は攻略できません。
・「資金使途」を捉えるのが審査の全て
借りたお金を何に使うのか？
いわゆる「資金使途」を捉えるのが審査の80％を占めます。
銀行融資の審査はどのように「資金使途」を捉えているのか？
「資金使途」によってお金の動き方が変わります。
「資金使途」に応じた融資の借り方ができるか・できないかが企業の資金繰りを左右します。
・資金繰り表の有無が審査を大きく左右する
資金繰り表を出せる会社、出せない会社で審査の印象・審査の方向性が変わります。
資金繰り表の有用性についても解説します。
